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„Der erste Fehler: Das Thema Vorsorge wird unterschätzt“
Lutz Arnold, Jurist und Vorsorgeexperte, spricht über typische Fehler und Fallstricke bei der Vorsorgeberatung. Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass Vorsorge nicht mit dem einmaligen Ausfüllen von Dokumenten erledigt ist. Aktualität, korrekte Inhalte und vor allem die sichere Auffindbarkeit von Vorsorgedokumenten spielen eine entscheidende Rolle. Arnold zeigt, wo Kunden besonderen Aufklärungsbedarf haben und worauf Vermittler in der Beratung achten sollten.
Für wen?
Für Makler und Vermittler, die Vorsorgeberatung anbieten und ihre Kunden kompetent zu Vorsorgedokumenten und deren praktischer Bedeutung beraten möchten.
Das lernst Du:
- Welche typischen Fehler bei der Vorsorgeplanung entstehen können.
- Warum Vorsorgedokumente regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten.
- Weshalb die sichere Auffindbarkeit von Dokumenten genauso wichtig ist wie deren Erstellung.
- An welchen Stellen Kunden besonderen Aufklärungsbedarf haben.
- Worauf Du bei der Beratung zu Vorsorgedokumenten achten solltest.
- Wie Du das Thema Vorsorge ganzheitlicher und praxisorientierter in Deine Beratung integrierst.